63年3月底，砂隐里。
战斗结束后第二天，砂隐里为千代婆婆举行了葬礼。
木叶里的支援队在参加过葬礼后，带着大蛇丸的情报匆匆往回赶，大蛇丸的转身术，关系到大蛇丸的实力，关系到木叶里的安危。
山崎和美黛子通过通灵术回到海上，打算继续调养修行，不过却发现有不明势力靠近。……
海上。
那一伙忍者是从天上来的，以一艘巨大的浮空战舰为基地，大得可以说是城镇了。
忍者们都利用一对金属飞翼在天空滑翔，看他们的样子，听他们的喊叫声，像是在侦查，准备捕捉抹香鲸幸姬和抹香鲸福姬。
“哥哥，这些家伙应该是根据之前抹香鲸福姬爆发的查克拉，追踪过来的，不知道他们有什么依仗。”
“我明白，既然敢来，他们的实力应该不一般。”
山崎把穿戴着四相忍具的铁鼠扔了上去，金属，在具有钢属性的铁鼠面前，缺少防御力。
果然，天上的忍者大片的凋落，因为金属飞翼的变形。
不过他们都没有摔死，风属性的忍者用风柱托住了所有人，没有人摔死。
他们开始反击了，以雷属性查克拉激发能量光柱，向海中射击，意图电晕抹香鲸。
美黛子以青鹭的雷属性查克拉，分了个雷属性分身，结果居然被打爆了。
也就是说，那不是单纯的雷电了。
雷光入海，撞上山崎以抹香鲸幸姬的水属性查克拉掀起的水柱，发生了巨大的爆炸。
山崎和美黛子这边没事，天空中的铁鼠却是被掀飞了，晕晕乎乎的在天上晃悠。
一个强壮的人影出现在空中，带着巨量的查克拉，一脚踢中了铁鼠，把它踢爆掉了。
山崎和美黛子互相看了看，又是一位高手。